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국내 증시는 소폭 하락 출발 후 긍정적인 글로벌 증시 주변 여건에 힘입어 견고한 모습을 보일 것으로 전망... "지수보단 개별 종목 장세"

✔️ 미 증시, 테슬라와 애플 여파로 하락 전환 후 낙폭 축소

미 증시는 중국 코로나 피크아웃 기대 속 미-중 갈등 완화 및 유로존 경기 침체 우려가 완화된 데 힘입어 나스닥이 한 때 1.4% 상승하는 등 견고한 흐름으로 2023년 시작. 그러나 공매도가 집중된 테슬라(-12.24%)가 예상을 하회한 인도량에 이어 실적 부진 우려로 급락하고 애플(-3.74%)도 아이폰 출하량 둔화로 약세를 보이자 하락 전환. 여기에 국제유가 하락에 따른 에너지 업종 부진 등으로 하락 지속. 다만, 일부 종목을 제외하고 대부분의 종목이 견고해 지수 하락폭은 축소하며 마감(다우 -0.03%, 나스닥 -0.76%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 -0.60%)

변화요인: ①미국-중국 ②테슬라와 애플

MSCI 한국 지수 ETF는 1.86% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,278.26원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.31% 하락. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상.

미 증시가 테슬라와 애플의 하락으로 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 그렇지만, 이는 관련 종목에 대한 그동안의 하락 요인일 뿐 새로운 이슈가 아니라는 점을 감안 영향은 제한될 것으로 전망. 더 나아가 애플의 하락 원인이었던 주요 제품 생산 둔화 우려 관련 폭스콘 공장의 가동률이 90%까지 올라서는 등 점차 긍정적인 이슈도 유입되고 있다는 점, 테슬라 인도량 발표 등은 전일 한국 증시에 이미 영향을 줬다는 점도 우호적.

더불어 중국의 코로나 피크아웃 기대, 유럽 경기 침체 우려 완화 등 연초 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 줬던 요인이 한국 증시에서는 외국인의 선물 매도에 따른 기관 투자자 중심의 매물로 반영되지 못했다는 점도 주목할 필요가 있음. 물론, 경기 침체 이슈가 해소되지는 않았지만, 시장이 우려하고 있는 시스템적인 리스크로 확대될 가능성은 크지 않을 것으로 기대되고 있기 때문에 부정적인 이슈는 제한. 이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 긍정적인 글로벌 증시 주변 여건에 힘입어 견고한 모습을 보일 것으로 전망

01/04 해외 금융시장

◆ 미국 증시
- DOW: 33,136.37p (-10.88p, -0.03%)
- S&P500: 3,824.14p (-15.36p, -0.40%)
- NASDAQ: 10,386.98p (-79.50p, -0.76%)
- 러셀2000: 1,750.73p (-10.51p, -0.60%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.43 (-1.05, -1.86%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.22 (+0.32, +0.84%)
- Eurex kospi 200: 290.05p (-0.90p, -0.31%)
- NDF 환율(1개월물): 1,278.26원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,500.99 (-31.12, -1.23%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.655 (+1.133, +1.09%)
- 유로/달러: 1.0550 (-0.0117, -1.10%)
- 달러/엔: 130.91 (+0.11, +0.08%)
- 파운드/달러: 1.1967 (-0.0079, -0.66%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3865% (-3.9bp)
- 5년물: 3.9184% (-8.6bp)
- 10년물: 3.7689% (-10.6bp)
- 30년물: 3.8711% (-9.2bp)
- 10Y-2Y: -61.76bp (6.66bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*17 3/4 (+0*01 , +0.04%)
- 5YR T-Notes: 108*00 1/2 (+0*06 1/4, +0.18%)
- 10YR T-Notes: 112*20 1/2 (+0*16 , +0.45%)
- US T-Bonds: 126*07 (+1*8 , +1%)
- Ultra US T-Bonds: 135*17 (+1*23 , +1.28%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.93 (-3.08, -3.84%)
- 브렌트유: 82.10 (-3.55, -4.13%)
- 금: 1,846.10 (+18.10, +0.99%)
- 은: 24.24 (+0.12, +0.48%)
- 아연(LME, 3M): 3,002.00 (+29.50, +0.99%)
- 구리: 376.65 (-4.45, -1.17%)
- 옥수수: 670.50 (-6.25, -0.92%)
- 밀: 775.50 (-12.50, -1.58%)
- 대두: 1,492.25 (-29.50, -1.94%)

*동 자료는 2023년 1월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005399568?sid=101

[속보]애플 3.7%↓ 테슬라 12.2%↓…새해 첫날부터 찬바람

2023년 1월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 엔화 강세로 일본 수출주들이 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 유럽과 미국의 가스가격이 전쟁 이전 수준으로 떨어졌습니다.

(3) 독일 12월 CPI가 예상을 밑돌면서 유럽 증시가 올랐습니다.

https://naver.me/xGif7b6x

엔화값 연초부터 초강세

■ 1월 3일 거래량 급증+기관, 외국인 순매수 상위 ■

- 레인보우로보틱스 기관 10억 외국인 23억
- 인탑스 외국인 23억
- 유니테스트 외국인 14억
- 루닛 외국인 13억

■ 1월 3일 특징주 ■

레인보우로보틱스, 삼성전자 대상 유증 결정에 급등

한창제지, 648억 규모 계약 수주에 12%↑

옵티코어, 스팩 합병 상장 후 상한가

금양, 부산시와 8000억원 투자 MOU 체결 소식에↑

한일사료, 러시아 우크라 곡물 수출 대부분 차단..세계 식량난 ..

인성정보, 비대면 진료 올해 본격 추진..제도화 기대감 '강세'

하이브, 뉴진스 컴백에 5%대 강세

中 이번엔 지사제 사재기…대원제약 등 강세

신일제약, 中 코로나19 변이로 지사제 사재기… 지사제 판매 부각

성창기업지주, 그린벨트 해제 기대에 장중 상한가

와이지엔터, 블랙핑크 뮤비 억대뷰 소식에 5%대↑

까뮤이앤씨, 부실시공에 영업정지 3개월 처분 ‘급락’

한국전력, 3거래일 만에 반등…장중 한때 2만원 회복

중국발 입국자 경계심 커져 리오프닝 관련주 약세

동성제약, 중국 '지사제 사재기'에 21%대 급등

미스터블루, 실적 개선 기대감에 연일 강세…15%↑

개인연금공단 지분변동
(공시일 23.1.3)

ㅁ 지분율 하락
- 현대해상 11.76% -> 10.76%
- 코오롱글로벌 6.25% -> 4.75%
- 롯데정밀화학 10.96% -> 9.95%
- OCI 10.32% -> 8.25%
- 현대미포조선 10.15% -> 9.01%
- 현대위아 10.79% -> 9.73%
- 성광벤드 6.22% -> 5.16%
- 자화전자 5.04% -> 4.03%
- 콘텐트리중앙 12.15 -> 10.95%
- 동원F&B 6.04% -> 5.04%
- 현대백화점 9.10% -> 8.05%
- 와이지엔터테인먼트 7.39% -> 6.25%
- 코스맥스 12.19% -> 11.15%
- HL만도 12.56% -> 11.55%
- 에스티팜 8.17% -> 7.13%
- 한화시스템 6.99% -> 5.99%
- 롯데정보통신 8.30% -> 7.05%
- 효성화학 12.16% -> 7.92%
- 대동 8.47% -> 5.80%
- 케이씨씨 10.12% -> 9.05%
- 코스모신소재 8.34% -> 7.31%
- 현대그린푸드 8.78% -> 7.78%
- 에스엘 8.28% -> 7.24%
- 한솔케미칼 12.87% -> 11.85%
- 한국카본 8.86% -> 7.44%
- 키움증권 11.27% -> 10.26%
- 포스코인터내셔널 9.15% -> 7.08%
- 현대건설 9.47% -> 8.46%
- PI첨단소재 8.39% -> 7.38%
- 해성디에스 9.29% -> 8.23%
- 화승엔터프라이즈 9.67% -> 8.58%
- LG이노텍 10.05% -> 9.04%
- 제이시스메디칼 5.18% -> 4.17%
- 한전기술 7.47% -> 6.46%
- 레고켐바이오 6.22% -> 5.09%
- DL 12.59% -> 12.28%
- 한화 6.76% -> 6.60%
- 한국가스공사 8.92% -> 8.90%

ㅁ 지분율 상승
- 아세아제지 5.04% -> 6.12%
- 아모레퍼시픽그룹 5.01% -> 7.02%
- 파미셀 5.08% -> 6.14%
- 대한유화 7.09% -> 10.42%
- 이수페타시스 6.73% -> 8.92%
- 한미사이언스 5.05% -> 6.07%
- 삼성에스디에스 6.73% -> 7.73%
- 코스모화학 0 -> 5.06%
- 하나투어 0 -> 6.52%
- 현대두산인프라코어 5.28% -> 8.36%
- 에스에프에이 7.40% -> 6.38%
- 한화생명 5.12% -> 6.12%
- 원익머트리얼즈 8.71% -> 9.72%
- 인터로조 9.50% -> 10.56%
- 파마리서치 6.07% -> 7.12%
- 현대일렉트릭 10.18% -> 12.36%
- 피에스케이 7.97% -> 8.04%
- 두산 11.73% -> 13.78%
- 오리온홀딩스 5.09% -> 6.09%
- 삼양식품 8.38% -> 9.51%
- 대주전자재료 0 -> 5.06%
- 제주항공 0 -> 6.04%
- GS리테일 8.26% -> 9.29%
- 서진시스템 0 -> 5.30%
- 호텔신라 7.58% -> 10.67%
- 천보 0 -> 5.00%
- 세아제강지주 0 -> 5.03%
- 지누스 0 -> 5.01%
- 엘에스일렉트릭 12.16% -> 13.17%
- 유진테크 0 -> 5.03%
- 맥쿼리인프라 0 -> 5.01%
- 태광 7.01% -> 8.05%
- SBS 12.72% -> 13.73%
- LX홀딩스 0 -> 5.01%
- 레이 0 -> 5.01%
- 아프리카TV 5.22% -> 8.55%
- 아모레퍼시픽 6.38% -> 7.39%
- GKL 7.91% -> 8.94%
- 나노신소재 5.26% -> 6.27%
- 두산테스나 6.30% -> 7.30%
- 한솔제지 6.59% -> 7.60%
- 한올바이오파마 7.35% -> 8.35%
- 현대건설기계 7.06% -> 8.06%
- 진에어 6.58% -> 7.31%
- 더네이쳐홀딩스 5.22% -> 6.23%
- 한국전력공사 6.13% -> 7.14%
- 원익QnC 6.54% -> 7.57%
- 덴티움 7.31% -> 8.36%
- DL이앤씨 9.76% -> 10.82%
- SK케미칼 5.97% -> 6.37%

1. 증시 주요 이슈

1) 애플·테슬라, 또 52주 신저가
· 테슬라, 지난해 인도량 예상치 미달에 12%↓
· 월가, 테슬라 목표가 125달러로 하향 조정
· 애플 주가도 3% 하락..시총 2조달러 하회
· 투자 등급·목표가 하향..실적 감소 전망

2) 금 가격, 6개월만에 최고치 기록
· 글로벌 경기 불확실성에 금값 상승세
· 각국 중앙은행의 금 매수세도 몰려
· "올해 금값 사상 최고치 돌파 가능" 전망도

3) 국제유가, 글로벌 경기 침체·달러 강세에 -4%
· WTI 전일비 -4.15% 배럴당 76.93달러..12월 이후 최저
· 내년 3월물 브렌트유 -4.1% 배럴당 82.43달러
· 새해 첫 거래일 증시하락과 달러 강세에 유가↓
· 미즈호증권 "중 코로나 상황, 미래 침체공포 하방 압력"

4) 4분기 어닝쇼크 우려 속 실적주는?
· 5년간 상장사 60%, 4분기 어닝쇼크
· 상여금 등 일회성 비용 반영 영향
· 실적 개선 종목 희소..투심 몰려
· 메리츠화재, 코스모화학, 호텔신라 등 모멘텀 보유

5) 국민연금 리오프닝주 지분 확대
· 국민연금 호텔신라 121만3654주 취득..지분율 +3%p
· 제주항공, 진에어, 하나투어, 아모레퍼시픽 매수
· 반면 효성화학, PI첨단소재 등 반도체·화학주 지분 축소

6) 올해 원·달러 환율 전망은?
· 전일 환율 종가 1271원..작년 연고점 대비 -11%
· 상반기 1300원대, 하반기 1200원대 상고하저 전망
· 하반기 긴축기조 영향 약화, 중국 경기 개선 기대

7) 완성차 5개사 지난해 판매실적 전년비 4% 성장
· 국내 완성차 5개사 지난해 국내외 746만5040대 판매
· 전년비 +4%..내수는 3.1% 줄고, 수출은 2.9% 증가
· 현대차 총 394만4579대..전년비 국내 +5%, 해외 +2%
· 기아 총 290만3619대..전년비 국내 +1%, 해외 +5%
→ 자동차 대표주

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,136.37 (-0.03%)
· 나스닥종합: 10,386.99 (-0.76%)
· S&P500: 3,824.14 (-0.40%)

· 유로스톡스 50: 3,882.29 (+0.68%)
· 영국 FTSE100: 7,554.09 (+1.37%)
· 프랑스 CAC40: 6,623.89 (+0.44%)
· 독일 DAX30: 14,181.67 (+0.80%)

· 코멘트: 미 증시, 새해 첫 거래일 하락 마감/ 미 3대지수 상승 출발..장중 애플·테슬라, 에너지주 하락 등에 지수 약세 전환 / 미 10년물 국채금리 3.75%, 2년물 4.38%로 하락 / S&P글로벌 12월 미 제조업 PMI 46.2 기록..두 달 연속 50 하회로 업황 위축 국면 / 국제유가, 경기침체 우려에 하락..WTI 4.15%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 페이팔 홀딩스: 트루이스트 투자의견 매수로 상향 조정에 강세
· 라스베이거스 샌즈: 웰스파고 중국 리오프닝 카지노주에 큰 호재 분석에 부각
· 코티: 파이퍼 샌들러 중국 회복 긍정적 영향 분석..목표가·투자의견 상향 조정에↑
· 린드: EU 제재로 러시아서 공사 중단..러시아 자산 동결에 주가↓

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,116.51 (+0.88%)
· 항셍: 20,145.29 (+1.84%)
· 항셍 H: 6,833.98 (+1.92%)
· 대만 가권: 14,224.12 (+0.61%)
· 일본, 새해 연휴로 휴장

· 코멘트: 중국, 코로나19 확산세 정점 분석에 상승..지난 12월 PMI(구매관리자지수), 5개월 연속 위축에 상승 폭 제한

5. 오늘의 주목할 리포트

· [삼성전자] Rock bottom 수준에 다시 근접한 주가 (키움)
· [클리오] 역대 최대 매출 전망 (하나)
· [자화전자] 2023년 애플과 동행, 다시 고성장 구간에 진입 (대신)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· "이번 불황은 부자들도 힘들 것"…美 '리치세션' 경고(연합뉴스)

· 발등에 불 떨어진 中, 외국산 코로나 백신 접종할 듯(조선일보)

· IT·가전 전시회 그 이상…CES, 인류 위기 해결책 찾는다(국민일보)

· 얼마만이냐...15분기만에 흑자전환하는 저비용항공사들(머니투데이)

· '뉴삼성' 새로 찍은 먹거리는 로봇사업(매일경제)